9月24日，宜人財富“定制財富 定格幸福”客戶見面會北京站成功舉辦，宜人財富CEO尚筱、宜人財富產(chǎn)品策略負責(zé)人王浩宇就行業(yè)發(fā)展形勢、財富管理趨勢和資產(chǎn)配置策略等客戶關(guān)心的問題，與到場客戶進行了全面交流。尚筱表示：宜人財富正在實現(xiàn)從單一產(chǎn)品向多產(chǎn)品、多服務(wù)和以及全方位、一站式財富管理服務(wù)平臺轉(zhuǎn)型。作為戰(zhàn)略發(fā)布會之后的重要動作，宜人財富客戶見面會已經(jīng)相繼在青島、上海和北京等地舉辦，接下來還將陸續(xù)在更多城市展開。

宜人財富CEO 尚筱

在分享環(huán)節(jié)，宜人財富CEO尚筱就未來投資趨勢與客戶進行了分享：“過去幾年，中國大眾富裕家庭的財富管理需求和中國的投資趨勢都在發(fā)生著巨大變化，投資、學(xué)習(xí)、生活、傳承、公益這五大需求，在大眾富裕人群中越來越多的得到體現(xiàn)。與此對應(yīng)的，財富管理行業(yè)也有著全新的趨勢，包括固定收益逐漸被權(quán)益類產(chǎn)品替代，短期投資向長期投資轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)選擇方面由中國走向全球，由單一資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)為資產(chǎn)配置以及由一代創(chuàng)富逐步發(fā)展為二代創(chuàng)富等等。面對需求和市場的變化，宜人財富目前已經(jīng)搭建了一站式、全方位的財富管理服務(wù)體系，通過資產(chǎn)配置方案有效地為大眾富裕人群進行短期、中期和長期的財富管理服務(wù)”。

宜人財富產(chǎn)品策略負責(zé)人 王浩宇

隨后，宜人財富產(chǎn)品策略負責(zé)人王浩宇為用戶解讀了中國首份《大眾富裕人群資產(chǎn)配置策略指引》，他表示：財富管理是一個既簡單又困難的行為，困難的最大原因在于投資人的紀律性欠缺和專業(yè)性不足。但財富管理又是一個很簡單的行為，我們在投資中應(yīng)該懂得對應(yīng)家庭的短期、中期和長期需求。短期指的是家庭對現(xiàn)金流動性的需求，包括車子、學(xué)費等。中期是指較大的消費升級，如購房、留學(xué)等，長期主要是指我們的養(yǎng)老需求。在宜人財富，我們非常明確客戶的這些需求，并配置了品類豐富的產(chǎn)品和服務(wù)。

活動現(xiàn)場圖

未來，在中國財富管理的第二戰(zhàn)場，宜人財富將以財富科技融合財富管理的創(chuàng)新方式，為國內(nèi)3000萬大眾富裕人群提供以資產(chǎn)配置為核心的財富管理服務(wù)，推進資產(chǎn)配置理念在中國的進一步發(fā)展。同時，宜人財富還將繼續(xù)以可持續(xù)發(fā)展的核心競爭力，打造值得用戶信賴的一站式財富管理平臺，為大眾富裕人群“定制財富，定格幸福”。