過去，我們選擇理財服務平臺最看重安全、風控和收益等，而隨著人們理財知識和理財能力的提升，對于理財也有了較為全面的認識，對于服務體驗也漸漸有了要求。現在有越來越多的理財服務機構意識到了這一點，積極提升客戶的服務體驗，為他們帶來很好的服務，增加了用戶粘性，也提升了自己的品牌形象。
對于平臺服務，通金所董事長楊勇龍曾說過：“一個平臺敢于讓客戶近距離了解自己，審視自己，并幫助企業健康發展，這件事是非常有必要的。”我們知道平臺服務主要包括客戶投資體驗、客戶服務、投資收益等等，用戶的投資體驗已經成為影響平臺發展的因素之一。為此通金所常常組織客戶或合作企業到公司內部參觀，客戶知根知底，愿意與通金所的員工成為好朋友。員工為客戶出謀劃策，客戶信任員工，這樣關系才會保持長久。
在提到資產配置方案時，通金所董事長楊勇龍認為，“財富管理平臺的價值不僅在其開發的優質產品，更在于通過專業的團隊，為客戶提穩健安全的資產管理解決方案。”為此，通金所在為客戶選擇理財產品時，會根據客戶的真實需求和實際情況為其量身定制資產配置方案，幫助客戶實現財富增長的目標。同時，通金所也通過提高客服人員的專業知識、業務水平和態度等方面，實實在在為投資人帶來了良好的投資體驗。
理財服務機構在政策、場景和技術等因素的推動下，逐漸的優勝劣汰，而選擇平臺的標準也隨之在更新，平臺服務逐漸變的漸為重要。通金所堅持以客戶為中心不動搖，提升了品牌形象，也讓客戶們享受到了很好的服務體驗。
